今年4月以來(lái)，挖掘機(jī)銷(xiāo)量一路下跌。行業(yè)一直盼望著轉(zhuǎn)折點(diǎn)的出現(xiàn)，但截至到今年8月，單月挖機(jī)銷(xiāo)量仍然呈同比下降趨勢(shì)。且后四個(gè)月，挖機(jī)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的可能性極低。

8月挖機(jī)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)解讀

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年8月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)18075臺(tái)，同比下降13.7%；其中國(guó)內(nèi)12349臺(tái)，同比下降31.7%；出口5726臺(tái)，同比增長(zhǎng)100%。

2021年1-8月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)259253臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.2%；其中國(guó)內(nèi)218378臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.8%；出口40875臺(tái)，同比增長(zhǎng)102%。

挖機(jī)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)分析

01挖機(jī)銷(xiāo)量整體變化——先揚(yáng)后抑

從挖機(jī)單月變化來(lái)看，今年挖機(jī)月銷(xiāo)量變化如過(guò)山車(chē)般精彩刺激。
前三個(gè)月一路翻番式增長(zhǎng)，一季度銷(xiāo)量126941臺(tái)創(chuàng)歷史記錄，甚至一季度銷(xiāo)量高于2012年至2016年任一年度銷(xiāo)量。
自2021年5月開(kāi)始，挖機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)首次變?yōu)樨?fù)值，直到8月情況仍未改變。
然而前4個(gè)月高增長(zhǎng)的影響一直延續(xù)到現(xiàn)在，截止到8月累計(jì)銷(xiāo)量仍呈同比正向增長(zhǎng)。

02挖機(jī)細(xì)分市場(chǎng)變化——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲軟

◆1月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售16026臺(tái)，同比增長(zhǎng)106.6%；

◆2月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售24562臺(tái)，同比增長(zhǎng)256%；

◆3月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售72977臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.6%；

◆4月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售41100臺(tái)，同比下降5.24%；

◆5月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售22070臺(tái)，同比下降25.2%；

◆6月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售16965臺(tái)，同比下降21.9%；

◆7月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售12329臺(tái)，同比下降24.1%；

◆8月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售12349臺(tái)，同比下降31.7%。

中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量自2021年4月開(kāi)始增速轉(zhuǎn)負(fù)，從4月下降5.24%到8月下降31.7%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑趨勢(shì)增加，也再次驗(yàn)證了國(guó)內(nèi)挖機(jī)市場(chǎng)疲軟明顯，一段行業(yè)調(diào)整期正在悄然而至。

然而，與疲軟的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的是漲勢(shì)正好的海外市場(chǎng)，今年1-8月共計(jì)出口40875臺(tái)，同比增長(zhǎng)102%，較2019年（疫情期前）前8月增長(zhǎng)144%。目前，海外市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)突破的新賽道。根據(jù)之前2021年半年報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)中聯(lián)重科、三一、徐工等多家頭部企業(yè)在海外銷(xiāo)售額及市場(chǎng)份額均有所增長(zhǎng)。

◆分噸位來(lái)看，8月國(guó)內(nèi)大、中、小挖銷(xiāo)量分別為1943、3670、6736臺(tái)，同比漲幅-23.6%、-31.9%、-33.6%。

◆累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，1-8月，國(guó)內(nèi)大、中、小挖共銷(xiāo)量分別為25796、64104、128478臺(tái)，同比漲幅2.7%、30.8%、10.7%。

◆市場(chǎng)占比來(lái)看，大挖、中挖、小挖占比分別為12%、29%、59%。中大挖占比同期略有上升，小挖占比仍舊最大，繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。

競(jìng)爭(zhēng)激烈，但行業(yè)格局逐漸趨于穩(wěn)定

雖然當(dāng)前挖掘機(jī)市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，挖機(jī)市場(chǎng)份額馬太效應(yīng)明顯，有向國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)聚集的態(tài)勢(shì)。但行業(yè)格局卻逐漸趨于穩(wěn)定，前面的企業(yè)排名將不再容易出現(xiàn)變動(dòng)。

以上兩張圖分別為：2020年挖掘機(jī)品牌在全球銷(xiāo)量和在中國(guó)市占率情況。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，三一、徐工、卡特、臨工的格局已持續(xù)多年，要打破現(xiàn)狀的可能性非常??；

在國(guó)外市場(chǎng)，三一超越卡特彼勒成為全球挖掘機(jī)銷(xiāo)量第一，中國(guó)品牌齊頭并進(jìn)，而中國(guó)市場(chǎng)將成為影響全球市場(chǎng)的關(guān)鍵。

挖掘機(jī)品牌集中度較高的主要原因是：

一、目前，挖機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化程度增高和價(jià)格比拼的激烈，后部品牌廠商難以承受激烈競(jìng)爭(zhēng)壓力，與此同時(shí)，外國(guó)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額逐步下降。

二、國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、高效的供應(yīng)鏈體系、快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力和更加靈活的銷(xiāo)售方式，能夠?qū)χ行⌒推髽I(yè)進(jìn)行降維打擊。至此，行業(yè)優(yōu)勝劣汰，國(guó)產(chǎn)龍企業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。

挖機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)

近日，komatsu官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年8月中國(guó)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為106.4小時(shí)，同比下降18.2%。這已經(jīng)是小松挖機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)連續(xù)4個(gè)月下滑，且下滑趨勢(shì)在逐步擴(kuò)大。而在用戶層面，大家也普遍反應(yīng)今年工程量少于去年，設(shè)備閑置現(xiàn)象明顯?？傊?，目前的形勢(shì)并不樂(lè)觀。

9月6日，在2021中國(guó)國(guó)際數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)上提出要適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被視為行業(yè)利好，之前的730政治會(huì)議中也有推動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)債方面的利好政策，但具體何時(shí)落實(shí)、今年能否受益還是未知。

今年1-8月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)259253臺(tái)，如果以2020年總銷(xiāo)量327605臺(tái)為目標(biāo)，剩下四個(gè)月要達(dá)到68352臺(tái)月均17088臺(tái)的銷(xiāo)量還是較為容易的（2020年8-12月月均銷(xiāo)量29283臺(tái)，2019年8-12月月均銷(xiāo)量18074臺(tái)）。因此，預(yù)計(jì)2021年挖機(jī)銷(xiāo)量仍將超過(guò)2020年，出現(xiàn)新的銷(xiāo)量記錄。